Na farmie Tammaru dorasta troje dzieci — chłopiec Margus oraz dwie osierocone dziewczynki, Mari i Tiina. Rodzice Margusa chcą, by poślubił Mari, a nie Tiinę, bo Mari bardziej do nich pasuje. Porywcza Tiina zupełnie się od nich różni, a jej matkę stracono niegdyś za czary. Myśląc, że Tiina rzuciła urok na Margusa, Mari zaczyna publicznie oskarżać swoją przyrodnią siostrę o to, że jest wilkołakiem.