W tej pełnej symboli alegorii politycznej Averill podróżuje przez niespokojną okolicę, wśród pogłosek o wojnie, by odwiedzić ojca. Dociera na dworzec kolejowy w mieście sparaliżowanym strajkiem transportowców i musi zatrzymać się w dziwnym, nieatrakcyjnym miasteczku zamieszkanym przez osoby o pozornie zdeformowanych ciałach. Po pewnym czasie zaczyna zabiegać o względy znacznie starszej kobiety, a jego przygodom w tym względzie towarzyszą symboliczne obrazy zniewolenia, uwięzienia i erotycznej pokusy.