Shmaya (Shuli Rand), pomniejszy magik, którego kariera ogranicza się do występów w lokalnych miejscach na północy Izraela, poznaje na jednym ze swoich pokazów Oshrę (Ronit Elkabetz), obdarzoną prawdziwymi mocami mistycznymi. Shmaya włącza Oshrę do swojego występu i razem dokonują prawdziwych magicznych sztuczek i cudów, wprawiając publiczność w osłupienie. Tymczasem umiera ojciec Shmaya – święty mąż, który ma własnych wiernych wyznawców. Prosi ich, by przyprowadzili do niego syna, z którym nie utrzymuje kontaktu, aby po jego śmierci ten zajął jego miejsce i poprowadził ich wspólnotę. Shmaya spełnia jego prośbę i zostaje duchowym przywódcą. Jednak jego wciąż silne uczucie do Oshry zderza się teraz z nowym powołaniem.