W tej topornej politycznej alegorii, której akcja rozgrywa się na równinach i w górach Azji Środkowej, plemię ludzi pod wodzą fanatycznego Mavruta (Vladimir Msrian) wędruje po najbardziej niegościnnych zakątkach tego i tak już niegościnnego regionu w poszukiwaniu mitycznej „Krainy Szczęścia”. Ich wyprawę utrudnia fakt, że wszyscy muszą wieść skrajnie ascetyczne życie. Jedna z kobiet z plemienia wyraża pragnienie posiadania dziecka, lecz spotyka się z naganą i przypomnieniem, że ślubowała nigdy nie zawiązywać świeckich więzi, które odciągałyby ją od wyprawy. Gdy mimo to rodzi dziecko, ona i jej kochanek zostają w okrutny sposób ukarani za tę zbrodnię. Mimo to dziecko staje się czymś w rodzaju świętej maskotki grupy, a przywódca przedstawia je jako swego rodzaju zbawiciela. Wszyscy są zrozpaczeni, gdy pewnego dnia dziecko znika, by tajemniczo pojawić się po drugiej stronie rwącego nurtu rzeki i przywoływać ich.