Opowiada historię brazylijskiego filmowca Lucasa. Po śmierci matki, Alice, w Belo Horizonte wyrusza on za ocean, by odnaleźć portugalskie korzenie swojej rodziny, i odkrywa zawiłą historię miłosną. Ojciec Lucasa, Olavo, był synem bardzo zamożnego portugalskiego przemysłowca Joaquima, który wydziedziczył go, gdy ten poślubił Alice, matkę Lucasa, bardzo ubogą kobietę mieszkającą w pensjonacie w Porto w Portugalii. W obliczu zbliżającej się II wojny światowej wszyscy wyjechali do Brazylii i osiedlili się w stanie Minas Gerais. Badając odległą przeszłość, Lucas odkrywa, że jego własny ojciec, Olavo, mógł dopuścić się przestępstw. Pomaga mu Teresa, młoda Portugalka, która pracuje jako konserwatorka zabytkowych portugalskich kościołów w głębi kraju. Lucas, wspierany przez Teresę, próbuje odtworzyć historię swojej matki Alice i ostatecznie zakochuje się w Teresie.