Druga wojna światowa dobiegła końca. Powojenna część Niemiec została podzielona na kilka stref odpowiedzialności. Wielu Rosjan wciąż przebywa w obozach na terenie strefy amerykańskiej. Byli sojusznicy nie spieszą się z odesłaniem ich do ojczyzny, a nawet próbują zwerbować niektórych z nich. Amerykański wywiad dowiaduje się, że w jego rękach znajduje się córka komendanta jednego z miast w Niemczech Zachodnich, którego brat jest słynnym radzieckim konstruktorem rakiet. Amerykanie planują podstępnie zdyskredytować rosyjskiego pułkownika i umieścić siostrzenicę w biurze konstrukcyjnym jej wuja. Radziecki wywiad również wie o zainteresowaniu Amerykanów pracami konstruktora. Pułkownik Lartsev z wydziału specjalnego przybywa z Moskwy do Niemiec, by przygotować operację odwetową.