Sergei Paradjanov, wybitny radziecki reżyser pochodzenia ormiańskiego, urodzony i wychowany w Tbilisi w Gruzji, który studiował film w Moskwie i przez wiele lat pracował na Ukrainie, opowiada przed kamerą Fotosowi Lamprinosowi o swoim życiu, filmach i wydarzeniach w ZSRR w okresie pierestrojki Gorbaczowa, na kilka krótkich miesięcy przed śmiercią, gdy jego stan zdrowia już się pogarszał. Film zawiera rzadkie nagrania masakry gruzińskich cywilów dokonanej przez Armię Radziecką w kwietniu 1989 roku oraz niepublikowane materiały z ukraińskiego więzienia, w którym Paradjanov odbywał karę.