Historia Fabiana, który u schyłku lat pięćdziesiątych wraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada big band, który już po pierwszym występie odnosi ogromny sukces. Gwiazdą zespołu, a wkrótce ukochaną Fabiana, zostaje uwodzicielska i tajemnicza Modesta. Król i królowa swingu ruszają w szaloną trasę po Polsce. Ich życie, choć rzeczywistość temu nie sprzyja, zaczyna przypominać, hollywoodzki film. Wzbudzają tym zainteresowanie odpowiednich służb.