Są drogi, które mogą odmienić życie. Taka była droga przez step nad Donem, na której skrzyżowały się dwa losy: kierowcy KAMAZ-a imieniem Tichon, który, skuszony łatwym zarobkiem, zgodził się przewieźć narkotyki ukryte w skrzyniach z pomarańczami, oraz diakona Georgija, który w przeddzień święta Objawienia Pańskiego wiózł nowy dzwon dla cerkwi w stanicy. Dokąd zaprowadzi ich ta niebezpieczna droga? Kto wyjdzie zwycięsko z tej podstępnej i bardzo niebezpiecznej gry?