Akcja rozgrywa się we współczesnej, opustoszałej wsi, w której garstka starców zabija czas, pogrążając się we wspomnieniach beztroskiej młodości. Każdego wieczoru w wiejskiej gospodzie stary Toshe snuje opowieści o swoich wyczynach wojennych i miłosnych podbojach, a jego dawni przyjaciele wolą mu wierzyć. Wygląda na to, że sam zaczął wierzyć w swoje historie. Sielankowe życie kończy się jednak nagle. Na łożu śmierci żona Toshego, babcia Petrushka, wyznaje mu, że była mu niewierna. Wstrząśnięty Toshe zaczyna postrzegać całe swoje życie w innym świetle. Los sprawia, że schorowana Petrushka wraca do zdrowia, a Toshe, dotąd zawsze zdrowy, pewny siebie i rozsądny, zapada na chorobę. Rozlicza się ze swoim życiem, surowo osądzając własne czyny. Zamknięty w pokoju, w myślach żegna się z ludźmi, pośród których upłynęło mu życie.