Film opowiada o życiu i twórczości Sergey Paradzhanov. 15 grudnia 1973 roku Mistrz miał wyjechać do Yerevan, aby rozpocząć pracę nad filmem opartym na baśniach Andersena. Nie wiadomo, dlaczego zmienił decyzję i właśnie tego dnia wyjechał do Kiev, gdzie dwa dni później, 17 grudnia, został aresztowany. Film przedstawia lata, które reżyser spędził w więzieniu. Autor próbuje przeniknąć tajemnice duchowego świata Mistrza, wskazując źródła, z których czerpał siłę, by znosić przeciwności nie tylko życia obozowego, lecz także życia w ogóle, które obdarzyło go ogromnym talentem i kazało mu zapłacić za niego pełną cenę.