Meow to młoda kobieta włócząca się po ulicach i klubach nocnych Tel Awiwu. Mieszka w pustych mieszkaniach i przesiaduje na internetowych czatach. Postanawia spotkać się z Alexem, znajomym z czatu. Umawiają się w klubie nocnym, ale zamach samobójczy uniemożliwia im spotkanie. Meow przeżywa atak, a gdy odnajduje Alexa w szpitalu, w śpiączce, wprowadza się do jego pustego mieszkania. Stopniowo lokatorzy zaczynają zwracać się do niej Alex, a gdy przyjmuje jego tożsamość, pogrąża się w niebezpiecznej, urojonej rzeczywistości.