Anoosh i Arash są w centrum podziemnej sceny techno w Teheranie. Zmęczeni ukrywaniem się przed policją i stagnacją w karierze organizują w niebezpiecznych okolicznościach ostatnią szaloną imprezę techno na pustyni. Po powrocie do Teheranu próbują szczęścia, sprzedając bez pozwolenia nielegalnie wydany album muzyczny. Kiedy Anoosh zostaje aresztowany, wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei. Wtedy jednak otrzymują telefon od największego festiwalu techno na świecie. Po wylądowaniu w Szwajcarii euforia chwili szybko pryska, gdy zaczyna do nich docierać powaga sytuacji.