Początkowo wszystkie wydarzenia rozgrywają się w Moskwie, gdzie główny bohater Dima po serii niepowodzeń przypadkiem trafia do kasyna. I wtedy zaczyna mu sprzyjać szczęście. Najpierw wygrywa milion i luksusowy samochód, a następnie niespodziewanie zostaje zaproszony przez starego przyjaciela z Petersburga na świętowanie Nowego Roku. Na nowym samochodzie główny bohater filmu pędzi w stronę północnej stolicy, ale w połowie drogi, niedaleko Wałdaju, zatrzymuje go czujny policjant drogówki Pavel. Dima, próbując zmiękczyć serce funkcjonariusza, opowiada Pavelowi wzruszającą historię o ukochanej, która mieszka w małym miasteczku Wałdaj. Jednak podany przypadkowo adres okazuje się adresem, pod którym mieszka sam Pavel. Wstrząśnięty policjant drogówki organizuje konfrontację rzekomych „kochanków”.