Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczynają program szpiegowski w Ameryce Południowej z powodu możliwego zagrożenia ze strony niemieckich okrętów podwodnych na Karaibach. Wenezuela, choć oficjalnie nie była w stanie wojny z państwami Osi, dostarczała aliantom ropę podczas II wojny światowej. Frank Moore (Herrera), szpieg pochodzenia latynoskiego pracujący dla Amerykanów, przybywa do małego miasteczka w karaibskiej strefie przybrzeżnej Wenezueli, gdzie poznaje Venezzia (Rodriguez), żonę wenezuelskiego dowódcy Enrique Salvatierra (Romero). Oboje wdają się w romans, który pozwala im zapomnieć o rzeczywistości świata ogarniętego wojną.