Położona tuż nad budzącą podziw plażą Ipanema w Rio fawela Cantagalo. Każdego dnia tłumy mieszkańców Cantagalo schodzą z góry, by zniknąć w swoim otoczeniu jako niewidzialna klasa pracująca, sprzątająca mieszkania, pracująca w restauracjach i sprzedająca jedzenie wzdłuż malowniczych, skąpanych w słońcu wybrzeży. Młody Dé (Thiago Martins) jest właśnie jednym z takich ludzi. Dé mieszka ze swoją matką Bernadette (Cyria Coentro) w ciasnym mieszkaniu w Cantagalo i sprzedaje hot dogi na plaży, by zarobić na czynsz. Jego brat Beto zginął, gdy Dé był jeszcze małym chłopcem, a jego przybrany brat Carlão (Rocco Pitanga) trafił do więzienia za napad, którego nie popełnił. Pewnego dnia, pracując na plaży, Dé poznaje Ninę (Vitória Frate). Nina jest jedynym dzieckiem odnoszącego sukcesy prawnika Evandra (Paulo César Grande), który nie jest zachwycony, gdy dowiaduje się, że jego córka spotyka się z przedstawicielem niższej klasy. Jak...