Jedno z południowych miast Rosji w czasach NEP-u. Słynny lekarz i jego żona zostają zabici, a mieszkająca naprzeciwko Schwartza osoba zostaje porwana. Bandyci szukali złota. Następnie dochodzi do aktu sabotażu w fabryce. Czekiści odkrywają, że za wszystkim stoi człowiek podający się za biznesmena Bespaly’ego — porucznik Voronov, znany też jako „Chaly”, przywódca bandy. Dzięki ofiarnej pracy funkcjonariuszy bandę udaje się zneutralizować.