Młody reżyser filmowy kręci swój pierwszy film, „The Judge”, o diable jako współczesnym uosobieniu zła. Musi jednak stawić czoła pokusom. W świecie, w którym iluzja zyskuje prawo do wymiaru, sprawy nie podlegają grawitacji — są kruche, a zarazem trwałe. Tam, gdzie cielesność obciąża świadomość, milcząc z rozmysłem, pragnieniem i chęcią przeniknięcia do zupełnie innej rzeczywistości, obrazy stają się jednym, najważniejszym elementem, podczas gdy dyskretnie podążają ku wieczności. To świat, w którym jedynie magia jest niedopowiedziana.