Na zamek króla Paflagonii Waloroza XXIV przybywa poseł króla Padelli. Zapowiada przyjazd księcia Bulby, który chce prosić o rękę księżniczki Angeliki. Lulejko, bratanek Waloroza i prawowity władca, leży w gorączce. Opiekuje się nim służąca Rózia, skrycie podkochująca się w księciu. Lecz on jest już zaręczony z Angeliką, nie rozumie więc starań Bulby o jej rękę. Gdy Angelika wyrzuca pierścionek, który dostała od Lulejki, okazuje się, że zawdzięczała klejnotowi urodę. Tymczasem brzydka Gburia-Furia znajduje pierścień.