Meliton Beltadze jest jedynym synem śpiewaka operowego Rezika, który nie ma ani talentu, ani ochoty do śpiewania, ale dla dobra babci ze strony matki studiował w konserwatorium. Reziko nie przechodzi pierwszej próby domowej, nie potrafi ukraść ojcu i zostaje zdemaskowany. Zmartwiony Melitoni skarży się przyjacielowi, dyrektorowi fabryki zabawek, i prosi, by ten tymczasowo zatrudnił chłopaka. W fabryce ujawnia się prawdziwy talent Rezika; jego wyjątkowe lalki szybko przyciągają uwagę. Młody człowiek przypadkiem odkrywa, że właśnie tutaj odnalazł swoje powołanie.