Kiedy detektyw Mortimer Shade w niewyjaśniony sposób ginie w zamrażarce, jego ciało opanowuje pasożyt zwany grailem, przywracając go do życia, ale aby przeżyć, Shade potrzebuje krwi. Jego partner John Dark akceptuje nową sytuację i razem stają się samozwańczymi stróżami prawa, osądzając i zabijając złoczyńców, podczas gdy Shade wysysa ich krew swoim szponem. Dark zauważa jednak, że Shade traci resztki człowieczeństwa i staje się potworem. Świadomy zagrożenia, jakie Shade stanowi dla ludzkości, i obawiając się go, próbuje go powstrzymać.