Prosto z MoVal, wielokulturowego przedmieścia w Kalifornii, James gra na gitarze w swoim pokoju i ukrywa się przed niestabilnym emocjonalnie samotnym ojcem, którego obsesja na punkcie fantasy baseballu i życie uczuciowe czynią go nie do zniesienia. Gdy rozpoczyna naukę w dziesiątej klasie w Vista Christian High School, James ponownie spotyka swojego nietypowego najlepszego przyjaciela, Abe’a, niesfornego chłopaka, którego wybryki ściągają wiele negatywnej uwagi zarówno na niego, jak i na Jamesa, ku irytacji ich dziwacznego, surowego dyrektora, pana Durante. Tymczasem James jest zajęty próbami zaimponowania uroczej Latynosce imieniem Carla, lecz odkrywa, że skandaliczne wybryki Abe’a zmniejszają jego szanse. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy dyrektor Durante karze ich, zmuszając do występowania podczas cotygodniowego apelu w kaplicy.