Mistrz „Smoczego Pazura” wraca z Mandżurii, gdzie zdradził Chiny. Pragnie zdobyć upragnioną Złotą Tablicę Smoczego Pazura, która zmusi ludzi do oddania mu pokłonu. Rzuca wyzwanie Wielkiemu Mistrzowi, który sam ma niechlubną przeszłość. Wielki Mistrz cierpi na przewlekły, nieuleczalny uraz będący następstwem jego złych uczynków. Zdrajca zabija Wielkiego Mistrza, przez co jego żona i syn muszą się ukryć. Okazuje się, że to żona jest prawdziwą mistrzynią Smoczego Pazura w rodzinie i przysięga nauczyć syna sekretów kung-fu. Syn dowiaduje się, że jeden z jego przyjaciół poznał dziwny styl kung-fu od obskurnego znachora. Szuka go, by doskonalić swoje kung-fu i pokonać zdrajcę.