Julia i Daniel są małżeńskimi kochankami, od około trzech lat zdradzającymi swoich małżonków. Aż postanawiają zalegalizować swój związek. Udają się do Meksyku, by świętować nowo odkrytą wolność. I trafiają do krainy za granicą i poza wszelkimi granicami. Miasteczka opętanego seksem, pozbawionego jakichkolwiek pozorów przyzwoitości i będącego domem „The Lost Passage”, gdzie spełnia się absolutnie każda erotyczna fantazja. Dołącz do najważniejszego reżysera kina dla dorosłych, Paula Thomasa, w filmie, który wielu krytyków nazywa jego największym dotychczasowym osiągnięciem. Borderline. Granica została wytyczona. Odważysz się ją przekroczyć.