Sławny „Latający Sztylet” Chung i jego siostrzeniec Lam utrzymywali się z nagród za schwytanie bandytów. Chung odrzucił miłość „Wielkiej Kokietki”, Lady Fung. Dlatego Fung zawsze psuła interesy Chunga, by się zemścić. Latający Lis, największy bandyta w kraju, ukradł milionerowi Tsao dowody jego zdrady. Tsao zatrudnił więc Chunga, by schwytał bandytę. Żona Latającego Lisa, Latająca Kotka, uwiodła Chunga, chcąc ocalić męża, co wzbudziło zazdrość Fung i doprowadziło do ostrej kłótni. Tymczasem Lam został porwany przez Tsao. Chung i Fung w końcu odkryli, że Tsao stoi na czele Wschodniego Skrzydła. Połączyli siły, by stawić czoła Tsao...