W mrocznej części Rio de Janeiro wampiry handlują wampirzym proszkiem, który zapewnia jego użytkownikom przedsmak nieśmiertelności. Pracują dla Limbo Corporation, firmy zajmującej się szemranym biznesem, której dyrektorem generalnym jest Limboman. Vlak i Michele panują w mieście niepodzielnie. Jednak Vlak ma niespokojnego ducha i postanawia wyrwać sobie z dziąsła kieł-chip, za pomocą którego monitoruje go Limboman. Ma zanik pamięci i zaczyna włóczyć się ulicami miasta. Michele, szukając nowego partnera, poznaje Draco, dekadenckiego wampira i byłego wroga Vlaka. Ich spotkanie skłania Draco do powrotu na ulice, gdzie poznaje Daphne, psychopatkę-rozpruwaczkę atakującą swoje ofiary piłą łańcuchową. Draco dołącza do niej, by odnaleźć Vlaka i zemścić się na nim. Vlak zostaje jednak porwany przez Wang Su, Chinkę rządzącą podziemiem w Rio. Wang Su chce wykorzystać Vlaka, by pokonać Limbomana i przejąć kontrolę nad szemranym biznesem.