Mistrz najbardziej znanej szkoły kung-fu w Mandżurii zostaje zamordowany, gdy stawia opór najeżdżającym Japończykom. Jego najstarszy syn zostaje tak dotkliwie pobity, że upośledzenie umysłowe odbiera mu zdolność normalnego funkcjonowania. Drugi syn, Lui, poddaje się i wstępuje do armii — ku drwinom mieszkańców wioski. Najmłodszy syn znika. Gdy zamaskowany mężczyzna zaczyna pojawiać się w japońskich bazach wojskowych i sprawiać kłopoty, Lui otrzymuje rozkaz, by go odnaleźć i zabić. Jest już bliski sukcesu, ale w ostatniej chwili odkrywa sekret zamaskowanego mężczyzny...