Zapis koncertowy z trasy Noites do Norte. Na DVD baiański piosenkarz i kompozytor prezentuje się w najlepszej formie. Przeboje z jego dorobku, takie jak Trem das Cores i Cajuína, utwory bossa nova Samba de Verão i Eu e a Brisa, piosenki poruszające kwestie społeczne, jak Haiti, klasyczny utwór Tropicália oraz popowe hity, takie jak O Último Romântico i Como Uma Onda (oba autorstwa Lulu Santos, który występuje na albumie), sprawiają, że Noites do Norte ao Vivo to pozycja obowiązkowa dla fanów MPB.