Kolumbia, 1662: W hiszpańskich koloniach działa inkwizycja: apostatów poddaje się torturom, a czarownice pali na stosie. Rdzenni mieszkańcy są demonizowani, a dwaj przyjaciele stają się wrogami. Doktor Alfonso ma poślubić najstarszą córkę zamożnego Don Ramona, lecz jej dwie młodsze siostry knują śmiertelnie niebezpieczne intrygi. Ojciec Guzman, szpieg Kościoła, podejmuje niebezpieczną grę, która okaże się dla niego zgubna, a tajemnicza Esmeralda zawraca w głowie wszystkim mężczyznom.