Młoda uczennica kung-fu szuka odludnego nauczyciela, aby nauczyć się pokonać złego Black Demon. Nie zdaje sobie sprawy, że służąca, z którą się zaprzyjaźnia, jest tak naprawdę mistrzynią kung-fu, której szuka. Gdy słudzy Black Demona atakują, mistrzyni ujawnia swoją tożsamość i w końcu zgadza się szkolić uczennicę, aby obie mogły pokonać złoczyńcę. Sytuację komplikuje miłosny trójkąt, gdy o trening prosi także inna uczennica.