Teheran, 1948 rok. Młode żydowskie małżeństwo, Danial i jego żona Munes, postanawia wyemigrować do niedawno powstałego państwa Izrael. Ich wniosek zostaje jednak odrzucony ze względu na dokumenty dotyczące wuja Daniala, Yaghuba, podejrzanego o zdradę. Agent syjonistyczny o imieniu Yezghel odnajduje dom Yaghuba i dźga go nożem. Jeden z sąsiadów Yaghuba, który jest świadkiem zbrodni, zostaje oskarżony o morderstwo. Obawiając się o życie, Munes i Danial uciekają na północ Iranu, by opuścić kraj. Nuri, dziennikarz i brat sąsiada, rusza ich tropem, by doprowadzić ich do sądu i uzyskać zeznania świadczące o niewinności brata.