Grupa nastoletnich chłopców z Tbilisi jedzie do Azerbejdżanu, by kupić narkotyki, ale ostatecznie trafia do walk w wojnie o Górski Karabach, gdy zostaje pojmana przez azerskich bojowników. Jeden z nich trafia później do niewoli ormiańskiej. W trakcie tych wydarzeń główny bohater powraca myślami do relacji z ojcem, a także do przygnębionej prostytutki.