Trociny we krwi to niegdyś komplement, którym obdarzano pracowników wędrownych jarmarków… a nie opis miejsca zbrodni. W 1936 roku tysiące małych miasteczek odwiedzają tysiące jarmarcznych widowisk. Gdy Knuckles Brothers Show przybywa do kolejnego miasteczka, jest gotowe zachwycić i olśnić mieszkańców niezwykłymi występami i zagadkowymi osobliwościami. Rozstawiając namioty, nie mogli wiedzieć, że w ciągu kilku dni kilkoro z nich zginie, brutalnie rozszarpanych przez pozornie nieludzką siłę, która ukradnie ich dusze z bezwładnych, zakrwawionych ciał. Proszę bliżej, proszę bliżej, panie i panowie, przedstawienie zaraz się rozpocznie…