Mały Pud zostaje sierotą i trafia pod opiekę swoich sędziwych dziadków. Chłopiec i jego dziadek są nierozłączni. Dziadek martwi się o przyszłość Puda i obawia się podstępnego krewnego, który chce uzyskać opiekę nad dzieckiem. Pewnego dnia pan Brink, agent Śmierci, przybywa, by zabrać dziadka „do krainy, gdzie wiją się wiciokrzewy”. Dzięki pewnemu podstępowi dziadek uwięzi pana Brinka, a tym samym Śmierć, w gałęziach wielkiej jabłoni, zyskując dodatkowy czas na rozwiązanie kwestii przyszłości Puda.