Część 1 zakończyła się, gdy Jianbai i Su Yanan znaleźli się wśród studentów uciekających przed najeżdżającymi Japończykami. Część 2 przedstawia wysiłki całej czwórki bohaterów, by włączyć się w działania wojenne. Su Yanan wstępuje do armii i walczy. Jianbai zaciąga się, by być blisko niej. A-Lan zostaje pielęgniarką w szpitalu polowym, a Qiuming zabawia żołnierzy. (Grace Chang, czołowa wówczas gwiazda musicalowa wytwórni Cathay, wykonuje w tych scenach kilka porywających patriotycznych utworów). Jianbai spotyka się z Su na polu bitwy, ale…