Ouyang Feng to mieszkaniec White Camel Mountain. Ma ambicję, aby zostać sławnym szermierzem. Po tym, jak jego starszy brat żeni się z jego ukochaną, on przenosi się na pustynie, gdzie zakłada gospodę. Zostaje agentem dla zabójców i wynajmuje młodych, ale tanich fechmistrzów, aby wykonywali brudną robotę za innych. W karczmie również spotyka swoich przyjaciół i zawiera znajomości z innymi ludźmi, z których każdy ma inną, ciekawą historię do opowiedzenia...