Ta klasyczna opowieść o uczniach świątyni Shaolin walczących z mandżurskim rządem dynastii Qing ukazuje sztuki walki Shaolin w najlepszym wydaniu, w walce wręcz. Po oblężeniu klasztoru Shaolin przez wojska Qing w XVIII wieku uczniowie Shaolin, pod wodzą Hung See-Kwana, nadal buntują się przeciwko Mandżurom. Hung sprzymierza się następnie ze znanym bohaterem Fong Sai Yukiem. Hung jest teraz poszukiwanym przestępcą, ściganym przez przywódcę Qing Kow Ching Chunga, byłego ucznia Shaolin. Związek Fonga z Hungiem sprowadza tragedię na jego rodzinę, gdy wojska Kowa napadają na nią i zabijają jej członków. Fong i Hung przygotowują się do ostatecznej bitwy, przysięgając rzucić Kowa na kolana, by pomścić Shaolin i swoje rodziny.