Annie, osierocona po śmierci matki, trafia do sierocińca, gdzie opowiada pozostałym sierotom historie o duchach i goblinach. Przełożona sierocińca odnajduje najbliższego krewnego Annie, znęcającego się nad nią wuja Thomp. Z pomocą przychodzi jej Big Dave, sąsiad, który staje się jej obrońcą. W końcu Annie zamieszkuje z Squire Goode i jego liczną rodziną. Zabawia tam dzieci z domu swoimi opowieściami, ale za głównych prześladowców uważa znęcającą się nad nią ciotkę i wuja. Opowiada, że gobliny zabiorą dzieci, jeśli nie będą grzeczne. Wybucha wojna, a Dave, którego Annie uwielbia, zaciąga się do wojska. W gorączkowej wizji wywołanej jej rozpaczą — która później okazuje się koszmarem — wyobraża sobie, że otrzymuje wiadomość o śmierci Dave’a na polu bitwy, a jej wuj przekazuje ją z drwiną. Annie załamuje się ze złamanym sercem i zdaje się być na łożu śmierci.