Frank (Miller) jest gejowskim dziennikarzem, który na namowę swojego chłopaka, terapeuty Jonathana (Provenza), działa pod przykrywką, by napisać demaskatorski artykuł o doktorze Apsey (Butler). Apsey stosuje terapię konwersyjną wobec gejowskich klientów, co Jonathan uważa za karygodne. Frank szybko wyznaje Apseyowi prawdę, ale nadal się z nim spotyka, udając, że przeprowadza z nim wywiad. Zaczyna jednak kwestionować samego siebie, Jonathana i ich sześcioletni związek.