Irańska filmowczyni Narges Kalhor, córka byłego doradcy Ahmadinejada, od czterech lat żyje na wygnaniu w Niemczech. Kiedy dowiaduje się, że irański raper Shahin Najafi, również żyjący na wygnaniu w Niemczech, otrzymuje groźby śmierci i musi się ukrywać z powodu jednej ze swoich piosenek, nie waha się i rusza na jego poszukiwania. Wszędzie napotyka strach. Narges Kalhor musi zmierzyć się z niewygodnymi wspomnieniami o represjach, nienawiści i gniewie związanymi z jej przeszłością w Iranie.