Podczas jednego ze swoich codziennych włóczęg, Ghasem Siah, młody bezrobotny, żyjący na ulicy, spotyka młodą amerykańską turystkę, która spędza ostatni dzień w Teheranie. Nie rozumiejąc nawzajem swoich słów, zaprzyjaźniają się, a dziewczyna zgadza się z nim przespać. Ghasem nie ma jednak własnego miejsca, a dziewczyna ma odlecieć następnego ranka. Razem ruszają w drogę przez lśniące, lecz nieprzyjazne ulice modernizującego się Teheranu lat 70., bezskutecznie szukając odrobiny intymności, podczas gdy czas nieubłaganie ucieka....