Historia grupy przyjaciół, którzy spotykają się w domu Marcosa (filmowca i geja) przed imprezą kostiumową pod hasłem: „Mężczyźni przebierają się za kobiety, a kobiety za mężczyzn”. Podczas tego spotkania gospodarz pokazuje przyjaciołom swój pierwszy film krótkometrażowy (Porno de Autor). To opowieść o dwóch nastolatkach i relacji jednego z nich ze starszym bratem drugiego. Koncepcja filmu, który przedstawia historię w bardzo naturalny i codzienny sposób, pełen szczegółów, a przede wszystkim napięcia seksualnego, nieuchronnie zaczyna oddziaływać na grupę przyjaciół.