Dr Paul Carruthers jest sfrustrowany, ponieważ uważa, że jego pracodawcy, Mary Heath i Henry Morton, pozbawili go udziału w zyskach firmy. Postanawia się zemścić, modyfikując nietoperze tak, by osiągały dwukrotnie większe rozmiary niż normalnie, i tresując je do atakowania, gdy wyczują zapach stworzonego przez niego perfumu. Miesza perfum z balsamem, który ofiarowuje Mary i Henry’emu. Gdy oboje zostają znalezieni martwi, reporter prasowy postanawia przeprowadzić śledztwo.