W czasach panowania Mogołów nad Zatoką Perską pewien szlachcic prosi swoich żołnierzy, by przyprowadzili człowieka godnego zaufania, który podejmie się popełnienia przestępstwa. Żołnierze udają się na Chor Bazar, gdzie znajdują żebraka i złodzieja, Yusufa Ustada, i przyprowadzają go przed szlachcica. Szlachcic zleca Yusufowi porwanie i zabicie dziecka, przyszłego króla. Chciwy Yusuf przyjmuje propozycję, ale nie potrafi zabić anielskiego dziecka, więc je porywa, pozostawiając ślady krwi, które mają świadczyć o jego śmierci. Młody książę trafia na ulice Chor Bazar, gdzie dorasta i jest skazany na to, by spędzić resztę życia jako złodziej i żebrak.