Rzadki i wnikliwy wgląd w bohemski świat drag oraz w zawodowe i prywatne życie trzech najbardziej nowatorskich artystów drag: Cindy Pastel, Strykermeyera i Lady Bump, których losy zainspirowały film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Wykraczając daleko poza cycki i pióra naśladujących Shirley Bassey performerek, artyści ci zmieniają tradycyjny kabaret drag, a ich oczami poznajemy ich świat. W epoce naznaczonej widmem AIDS zobaczymy, jak artyści drag pełnią jednocześnie rolę błaznów i komentatorów społecznych. Choć czerpią z japońskiego teatru kabuki i berlińskiego kabaretu sprzed wojny, wyróżniają się wyjątkowo australijskim, zawadiackim duchem.