Półczłowiek, półkot, oszustka powraca zza grobu, by znów ukazać się w miasteczku pod postacią legendarnej kociej damy z północno-wschodnich Chin z 1924 roku. Matka czwórki rodzeństwa Zhou zamarzła na śmierć podczas nocnej śnieżycy, a nad jej zwłokami przeskoczył czarny kot. Dzięki gazowi babcia Zhou powraca zza grobu pod postacią kociej damy — tajemniczy duch znów nawiedza miasteczko. Czworo rodzeństwa Zhou: Chun, Xia, Qiu i Dong, pada ofiarą klątwy śmierci rzucanej przez staruszkę o kociej twarzy. Staruszka o kociej twarzy powraca zza grobu, a czarny kot znów zostaje opętany przez legendarnego ducha. Teraz wciela się on w widmo domu Yin w miasteczku, a czworo rodzeństwa Zhou próbuje w środku nocy uciec z miasteczka i uwolnić się od złowrogich duchów ludzi-kotów. Nikt nie przypuszczał...