Film jest dziennikiem (ręcznie rysowanym przez okres czterech lat), operą i podróżą przez 100 animowanych sekwencji, które łączą się i przekształcają za pomocą 100 przejść montażowych następujących po sobie bez przerwy. Film stanowi syntezę zarówno abstrakcyjnych, jak i figuratywnych obrazów, analizy i komentarza, pisma i wielu języków, wielowarstwowych dźwięków i muzyki, relacji lirycznych i kontrapunktycznych oraz złożonych animowanych kompozycji. Film bawi się progami przemiany między intuicją a myśleniem analitycznym, a także między tym, co odczytuje się lub słyszy jako „figuratywne” bądź „abstrakcyjne”. Poszczególne sekwencje animacji obejmują zakres od czystej abstrakcji geometrycznej po symbole, metafory i ikony (ring bokserski, samochód, krzesło, samoloty, schody).