François, niespełniony malarz, dzielił swój czas między zaciekłą nienawiść do despotycznej matki, poszukiwanie inspiracji i bezsensowną pracę. Jego jedynym towarzyszem jest wielki nóż. Matka będzie jego pierwszą ofiarą, pierwszym morderstwem w jego karierze seryjnego mordercy. Podczas spaceru spotyka w dziwnych okolicznościach Śmierć. W kilku bezpośrednich rozmowach z tym niecodziennym rozmówcą odkrywa wyjątkową osobowość. Jednak podczas pewnej gry Śmierć spada i ginie. François wraca do swojego życia, ale czy wszystko znów jest normalne? Ten film animowany zdobył wiele nagród na festiwalach w całej Europie.