Wrażliwy detektyw Martin Bullet postrzelił dzieciaka podczas nieudanej akcji antynarkotykowej. Teraz musi uporać się z dręczącymi go uczuciami. Zaczyna nowe życie w słonecznym, choć obskurnym Sydney w Australii. Ale jego życie „na Antypodach” wkrótce staje się jeszcze bardziej parszywe. Bullet zostaje przydzielony do wrzeszczącego policjanta działającego pod przykrywką, Jacka Morana (którego koledzy określają mianem „gówna”), i wikła się w szemrany narkotykowy interes z udziałem „dziwacznego” zabójcy zwanego Mr Earring oraz dilera z niepełnosprawnością intelektualną.