Film dokumentalny o funku i P-funku oraz zespołach i artystach, którzy przyczynili się do ich rozwoju: Jamesie Brownie, Sly Stone, George’u Clintonie, Bootsym Collinsie, Maurice’ie White’cie i jego zespole Earth Wind & Fire, Average White Band, Kool & The Gang i wielu innych. Opowiada historię czarnej muzyki amerykańskiej i jej ewolucji od funku przez bardziej mainstreamowe brzmienia, disco i hip-hop po współczesne R&B, a także o jej wpływie na społeczeństwo. Muzyka i nagrania koncertowe zespołów, wywiady z artystami i członkami zespołów Kool & The Gang, Earth Wind & Fire, George’a Clintona i wielu innych.